停牌一个月的金德发展(000639,收盘价7.12元)今日正式公布重组预案,公司计划变身为管道天然气公司。
根据该预案,金德发展拟与控股股东深圳赛洛所持的武汉赛洛51%和君山赛洛100%的股权进行资产置换,差价部分以向深圳赛洛发行股份的方式进行支付。同时向其他股东发行股份购买其持有的城市燃气资产,包括黄冈赛洛西恩基45%的股权、浠水赛洛32%的股权和黄梅赛洛36%的股权。
本次交易完成后,金德发展将分别直接持有和间接控制黄冈赛洛西恩基、浠水赛洛、黄梅赛洛75%的股权,可实现对上述3家公司的控制。公司主营业务将变更为燃气技术开发、燃气具的生产、销售、燃气专用设备及燃具的维修安装及售后服务。
据了解,金德发展拟置出的资产预估值为1.39亿元,而拟置入资产预估值不超过3.01亿元,增发不超过2180万新股,发行后金德发展总股本不超过1亿股,其社会公众股比例不低于总股本的25%。
金德发展表示,本次交易完成后,随着城市燃气相关业务、资产的注入,公司的核心竞争能力将得以提升。根据现有的财务资料,拟置入资产2008年1~9月实现净利润约900万元(未经审核)。