金牛能源45亿购煤矿实现整体上市

　　　　本次资产收购完成后,金牛能源将实现整体上市

　　昨日,金牛能源（000937）公告称,拟向峰峰集团、邯矿集团、张矿集团发行股份购买三集团所拥有的与煤炭业务相关的优质经营性资产和负债。

　　金牛能源将收购峰峰集团所拥有的大淑村矿、万年矿、新三矿、梧桐庄矿及煤炭生产辅助单位（煤炭运销分公司、物资供销分公司、铁路运营分公司、设备租赁分公司、邯郸洗选厂、马头洗选厂等）的经营性资产和负债;邯矿集团所拥有的云驾岭矿、陶一矿、陶二矿、陶二矸石热电厂的经营性资产和负债;邯矿集团拥有的郭二庄矿业100%的股权;张矿集团所拥有的宣东二号矿及煤炭生产辅助单位（煤炭销售分公司、机械修造分公司、物资贸易分公司、张矿集团洗煤厂等）的经营性资产和负债。

　　本次重大资产重组拟购买资产的总金额为452505.19 万元,占金牛能源2008年经审计后净资产625969.45 万元的72.29%。

　　此前曾有报道,五大煤矿集团都将实现整体上市。峰峰集团、邯矿集团、张矿集团均为金牛能源大股东冀中能源的下属企业。

　　此次交易,金牛能源总计发行36848.9569万股股份购买资产,其中向峰峰集团发行22967.0366 万股,向邯矿集团发行9355.8477万股,向张矿集团发行4526.0726万股。

　　本次交易对方所持标的资产的账面总资产价值为773218.97万元,评估后总资产价值为953208.53万元,评估增值为179989.56万元,增值率为23.28%。

　　交易完成后,本公司所拥有的煤炭可采储量和生产能力均将得到提高,未纳入本次收购范围的矿井将通过签署委托经营管理协议的方式由金牛能源经营管理。交易完成后,冀中能源的煤炭资源将会得到进一步的综合开发,实现煤炭业务的整体上市。