据公告,淮北矿业本次拟公开发行股数不超过22亿股,占发行后总股数的24.58%,拟登陆上海证券交易所。公司募集资金共投向6个项目:杨柳煤业股权收购项目、中利发电二期建设项目、涡北选煤厂建设项目、临涣选煤厂扩能改造项目、小湖集车站改扩建项目和2011-2012 年采掘机械化升级改造项目,这些项目总投资额度为84.96亿元。
淮北矿业上市后将拥有母公司、分公司及二级核算单位27家、控股子公司10家、合营公司1家、参股公司4家,公司所有生产活动均由各分、子公司实施,拥有袁庄、朱庄、杨庄等13处煤矿。
淮北矿业煤炭主业资产的重组改制上市工作自2009年5月启动,期间通过债转股、增资、股权转让等形式完成上市前夕的准备工作。2000年,国家开发银行、中国信达资产管理公司、中国华[0.15 0.00%]融资产管理公司和淮北矿业集团签订协议,设立新公司进行债转股,这家新成立的淮北矿业(集团)煤业有限责任公司就是淮北矿业的前身;2001年,国开行将其持有的煤业公司22617万元股权转让给信达资产;2002年,国开行将其持有的煤业公司22.66%股权转让给淮北矿业集团;2005年,信达资产将其持有的煤业公司32617万元股权转让给建设银行[4.90 0.20% 股吧]安徽分行;2006年,建行安徽分行将持有的煤业公司全部股权转让给淮北矿业集团。
在经过上述股权转让后,煤业公司开始了频繁的增资。2009年9月淮北矿业集团以经评估的96 宗土地使用权增资煤业公司,增资后煤业公司注册资本由48.54亿元增至57.91亿元;2010年2月,煤业公司整体变更为淮北矿业股份有限公司;2010年6月,淮北矿业集团以其拥有的袁店一井煤矿采矿权、信达资产及华融资产对淮北矿业进行增资,注册资本增至62.01亿元;2010年8月,安徽省能源集团等12名战略投资者以现金方式认购公司新增55000万股份。本次增资完成后,公司的注册资本增至67.51亿元。目前,淮北矿业的股权结构由15名法人股东构成,其中淮北矿业集团持有569749万股,占比达84.39%,为第一大股东,信达资产持股比例为6.79%,华融资产持股0.67%,其他股东合计持股8.15%。
值得注意的是,如果淮北矿业能成功IPO,淮北矿业集团将拥有两家上市公司平台(另一家为雷鸣科化[14.29 -1.24% 股吧]),集团公司现拥有资产330亿元,生产矿井17对,在建和筹建矿井5对,核定年生产能力3149万吨;有精煤洗选厂6座,年入洗能力2000万吨,年产冶炼精煤1200万吨,是华东最大的冶炼精煤生产基地;动力煤选煤厂4座,年入选能力630万吨;并控股年产440万吨焦炭、联产40万吨甲醇焦化公司和4×300MW煤泥矸石电厂——中利发电公司。