意科控股宣布,收购 Fastport Investments Holdings Limited(目标公司)全部权益连贷款,代价5亿元,将以发行2亿元之 A 系列可换股债券及3亿元之 B 系列可换股债券支付。目标公司通过其间接附属公司 PT Bara 持有印尼 PT Bara 矿场之煤炭开采许可及牌照。意科申请今早复牌。
PT Bara 矿场面积约4093公顷,估计有探明资源量约870万吨、控制资源量约1150万吨及推断资源量约610万吨。PT Bara 矿场计画于2012年第四季开始投产,于开始开发矿场起的第二年,煤炭产量预期约每年45万吨,第三年及第四年每年产量达90万吨,第七年起达最高之每年180万吨。第一及第二年开发初期之估计资本投资约1091.6万美元,第三至第七年之估计平均投资将为每年约256万美元。
A系列可换股债券年息5%,期限为3年,行使价为每股0.074元或收购完成前对上五个交易日之平均收市价,以较高者为准,若按每股0.074元转换,,较停牌前收市价0.116元折让36.2%,公司将发行27.03亿股。
B系列可换股债券年息2%,期限为4年,行使价为每股0.05元(即股份之面值)或出具转换通知前五个交易日之平均收市价,以较高者为准,若按每股0.05元转换,较停牌前收市价0.116元折让56.9%,公司将发行60亿股。
因按每股0.074元及每股0.05元转换 A 及 B 系列可换股债券,卖方将持股29.9%。
另外,该公司建议透过增设140亿股股份,将法定股本由3亿元增加至10亿元。
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