亿利能源公司增发收购煤炭资源
近期颇受市场追捧煤炭公司又有大动作,山煤国际和亿利能源今天分别披露定向增发预案,拟收购煤资源。
山煤国际今日披露增发预案,公司拟以不低于23.06元/股非公开发行不超过23850万股,用于向大股东山西煤炭进出口集团有限公司收购相关被兼并整合煤矿资产、太行海运有限公司100%股权。停牌前一交易日即10月12日公司以涨停价31.70元收盘。
此次收购大股东资产共7项,其中,6项为大股东兼并整合资产,分别为山西沁水鹿台山煤业有限公司全部采矿权和实物资产;左云长春兴煤矿、山西左云周大庄煤业有限公司、山西左云永新煤矿有限责任公司采矿权和实物资产的51%权益;左云县东古城煤矿51%股权等。该6项资产涉及煤业共14家,矿井生产能力合计870万吨/年。山煤国际去年共完成原煤开采456万吨。分析人士指出,若成功收购,对应相应权益,公司年产能可望翻番。
此外,所购资产还包括太行海运有限公司100%股权,该公司成立于2009年9月9日,主要从事国内沿海、长江中下游及珠江三角洲货船运输,总部位于河北唐山,是山煤集团的全资子公司。
若按增发底价及增发数粗略推算,该次增发募资金额约55亿元。山煤国际今日表示,上述目标资产的交易价格将以评估报告所确认的评估值为依据。
分析人士指出,山煤集团一直拟实现整体上市,而山煤国际购入煤炭资源也十分频繁。山煤集团曾承诺,集团及除上市公司之外的其他下属企业不再从事与上市公司存在竞争的业务,相关资产将待条件成熟后注入上市公司。
10月14日起停牌的亿利能源今日也披露增发预案,公司拟以不低于12.55元/股向不超过10名的特定投资者非公开发行不超过24300万股,募资总额不超过30.50亿元,其中,16.59亿元、10亿元用于收购东博煤炭100%股权项目和乌拉山煤炭集配物流项目,3.4亿元用于补充流动资金。
资料显示,东博煤炭成立于2005年1月,是投资、建设、运营伊金霍洛旗东博煤矿的项目公司,大股东亿利资源集团和地利矿业分别持有其65%和35%的股权。评估报告书显示,东博煤炭截至2010年9月30日账面净资产11307.03万元,评估价165920.99万元,增值率1367.41%。
目前,该煤矿正在建设当中,预计将在2011年建成并达产。盈利预测报表显示,东博煤炭2010年10至12月和2011年可实现净利润分别为-27.5万元、15969.25万元。
另一总投资约14.44亿元的乌拉山煤炭集配物流项目,建设占地105.16公顷,是以数字化配煤（含煤炭洗选）为核心的煤炭集配物流基地。公司表示,项目建成达产后,预计可实现年销售收入73.83亿元,净利润45636万元;预计投资利润率34.15%,静态投资回收期6.55年,所得税后财务内部收益率20.83%,具有较好的经济收益。
此次增发完成后,若按照增发数上限测算,亿利资源集团的持股比例将由85.23%降至不低于67.14%,仍为公司控股股东。
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