云天化拟非公开发行募资24亿 强化煤化工主业

　　云天化晚间公告，公司拟以16.34元/股的价格向不超过10名特定投资者发行1.42亿股，发行募集资金总额预计不超过23.67亿元。

　　募集资金用于水富煤代气技改工程、呼伦贝尔金新化工有限公司年产50万吨合成氨、80万吨尿素工程、珠海富华复合材料有限公司的股权收购及年产30,000吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目，以及用于偿还银行贷款。

　　截至2010年3月31日，云天化的资产负债率达到68.4%,与行业可比公司相比，公司资产负债率明显偏高，并已经接近70%的银行融资警戒线，可能对公司银行授信评级和额度产生一定的负面影响，导致公司债务融资能力下降和财务费用的进一步上升，本次发行将有利于公司降低负债水平。

　　公司表示，受金融危机及近期旱情的影响，公司的现金流较为紧张，已经难以满足项目建设资金的需要，正面临错过市场机遇、流失市场份额的较大挑战。本次发行有利于缓解西南地区旱情对公司的经营压力。

　　公司称，本次募集资金投资项目均紧紧围绕公司的主业发展，盈利前景良好，项目达产后，可有效提高公司利润水平，促进公司主营业务的发展和盈利能力的提升，巩固并进一步强化公司的核心竞争力和市场优势。