本周水泥价格较上周大幅下跌1.3%。西南地区的四川、重庆、贵州以及中南地区的武汉、海口,均下跌20-50元/吨不等。仅辽宁省小幅上涨10元/吨。西南跌价延续前期的跌势。武汉价格下调受雨季天气的影响。海口高标号价格下调:一是近期两次台风来袭需求有所下降;二是外来水泥低价格冲击市场。本周浙江全省水泥企业因限电全部停产,多数企业库存可保证停产期间的销售。
本周煤炭价格稳中有降,秦皇岛煤炭价格连续7周持平后,本周秦皇岛山西优混5500大卡煤价较上周下降10元。31省区中杭州、福州、银川煤炭价格环比上周下降,其他省区煤价保持平稳态势。“水泥煤炭价格差”本周环比上周和上月均下降,省区中武汉、海口、重庆、成都、贵阳5个省区“价格差”环比上周下降,银川、福州、杭州、沈阳等4个省区“价格差”环比上周上升。
未来10天,我国雨区范围较广、强降雨分布不集中。东北地区大部、江南东部、华南、西南地区东部等地有25-70毫米降雨,部分地区降雨量有100-180毫米,上述大部地区降雨量与常年同期持平或偏多3-5成。7月26日20时到7月27日20时,吉林中东部、辽宁北部、四川盆地南部、浙江东部、福建东部和南部、江西南部、广东中东部、海南南部、台湾南部等地有大雨或暴雨。
上周调研了祁连山和太行水泥。对于祁连山我们认为:“下半年仍有事件机会,明年量增盖过价跌”。另外的感兴趣信息是:祁连山永登100万吨湿法线淘汰国家财政补贴420万,大通河30万吨湿法淘汰国家财政补贴164万,国家财政在淘汰落后产能上确有补贴到位。太行水泥我们实地调研了新北水水泥
垃圾处理项目,吨水泥所处理的垃圾带来的盈利甚至高于吨水泥本身盈利。
当然这主要来自当地政府补贴所致。这让我们非常震惊。也如我们在中期策略报告中所阐述的中国水泥是朝阳行业论据之一:成本上面仍有更多可为空间。
垃圾焚烧等具有长期向好前景,但也正如公司所判断真正能够给补贴的也就是东部沿海部分发达城市,且和
环保部门有利益方面平衡,城市
垃圾处理仍需过程。
近期推荐顺序为冀东水泥、祁连山、青松建化、天山股份、海螺水泥、亚泰集团、海螺水泥。青松建化配股日趋临近,近期事件性交易性机会加大。冀东水泥仍为首配,短期未到20元持续推荐。国泰君安证券股份有限公司
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