投资建议:国家电网最近启动了09年第七次主设备统一招标,需求情况继续好转,电网建设项目快速启动,设备需求如期而至,印证了我们4季度策略报告的观点--电力设备(输变配电)行业的好日子来了。我们建议重点关注特变电工,公司的市场份额明显提升,将成为我国电网建设,特别是特高压项目建设的最重要受益者之一。
变压器:09年前5次招标需求是萎缩的,比去年同批次需求分别下降了5%、34%、58%、41%和51%,累计需求下降41%,这一情况在第六次招标中得到了改善,需求量合计达到30840MVA,比去年同批次增长17%。9月28日最新的第七次统一招标中,需求情况表现出了持续旺盛态势,合计招标83个项目、131台变压器设备,总容量30402MVA,这次招标没有750KV项目,与西北电网建设规划有关,剔除这部分因素,较上一次招标是有明显改善的,电网建设项目加速启动迹象明显。
组合电器开关:国网第7次招标GIS需求明显改善,550KV级别产品需求8台,252KV级别产品需求21台,而这两个数据在前一次招标中分别是3台和19台。前7次招标550KV产品累计需求较去年同期增长30%,252KV产品累计需求下滑16%。
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